东莞
应届毕业生
学历不限
2025-02-20 22:21:29
178人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1. 与客户进行深入沟通，了解其家庭财务状况、目标和需求。
2. 根据客户情况，为客户制定个性化的家庭财务规划方案，包括资产配置、风险管理、养老规划、子女教育规划等。
3. 向客户清晰地阐述规划方案的内容和优势，解答客户的疑问和担忧。
4. 定期对客户的财务规划进行评估和调整，以适应市场变化和客户需求的改变。
5. 为客户提供持续的财务咨询和建议，帮助客户做出明智的财务决策。
6. 开拓新客户资源，建立并维护良好的客户关系。
7. 跟踪和研究金融市场动态和相关政策法规，为客户提供最新最准确的信息。
1. 与客户进行深入沟通，了解其家庭财务状况、目标和需求。
2. 根据客户情况，为客户制定个性化的家庭财务规划方案，包括资产配置、风险管理、养老规划、子女教育规划等。
3. 向客户清晰地阐述规划方案的内容和优势，解答客户的疑问和担忧。
4. 定期对客户的财务规划进行评估和调整，以适应市场变化和客户需求的改变。
5. 为客户提供持续的财务咨询和建议，帮助客户做出明智的财务决策。
6. 开拓新客户资源，建立并维护良好的客户关系。
7. 跟踪和研究金融市场动态和相关政策法规，为客户提供最新最准确的信息。
注：联系我时，请说是在广东人才网上看到的。
工作地点
地址：东莞太平洋保险大厦(亲贤北街)
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
胡红HR
中国太平洋人寿保险股份有限公司太原市高新支公司
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保险
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1000人以上
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国有企业
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晋阳街长治路口灵芝谷大厦4层
